清科-2018年中国私募股权投资市场有限合伙人排名暨中国政府引导基金排名榜单正式揭晓
目前，私募股权投资市场作为支持我国实体经济发展、推动经济去杠杆的重要市场构成，在我国多层次资本市场中的地位日渐提升。截至2018年第一季度，中国证券投资基金业协会登记的私募股权投资机构、创业投资机构超过1.4万家，机构数量爆发性增长，市场竞争愈加激烈同时机构募资压力增大。2018年4月，《资管新规》的发布在规范市场行为的同时加大了GP整体的募资难度。在众多因素的影响下，我国私募股权投资机构募资难度出现分化，头部机构募资优势逐渐凸显，而中小机构及新机构募资难度加大。同时，LP参与主体更加多元化，在我国政府对私募股权投资市场的大力推动下，国资LP、金融机构、市场化FOFs在近两年纷纷涌入私募股权投资市场，成为重要金主，为市场发展注入新鲜的血液，而基金管理人的募资能力、投资策略灵活性等成为LP重要关注内容。
在新的市场格局下，由清科研究中心与投资界联合主办的“第十二届中国基金合伙人峰会”于2018年7月11-12日在上海盛大举行，峰会上清科研究中心将隆重揭晓“2018年中国私募股权投资市场机构有限合伙人排名榜单”及“2018年中国政府引导基金排名榜单”，榜单背后一定程度上体现了当前中国私募股权投资市场新形势下的LP市场竞争格局及转变趋势。其中，“2017年中国私募股权投资市场机构有限合伙人30强”主要评选指标包括管理可投资中国资本量、2017年度新增管理资本量、截至2017年度投资VC/PE基金数量及总金额、2017年投资VC/PE基金数量及总金额、截至2017年实际退出金额和累计回报倍数八大指标。相比过往，2017年中国私募股权投资市场机构有限合伙人30强上榜有限合伙人更加多元化，除传统的市场化FOFs、公共养老基金、产业资本、财富管理机构外，国资LP、银行、险资、VC/PE机构、科研院校背景类LP均表现的更加活跃，LP市场逐步呈现出百花齐放的格局。
政府引导基金作为LP市场的新晋主力，市场发展迅速，近几年政府引导基金总规模增速放缓，但各地引导金纷纷进入投资期为市场带来一定活力。“2017年中国政府引导基金30强”主要评选指标包括基金资本总量、截至2017年累计投资VC/PE基金数量、投资金额及参股子基金总规模、2017年累计投资VC/PE基金数量、投资金额及参股子基金总规模、截至2017年实际退出金额及回报倍数九大指标。2017年政府引导基金前十强分别为：深圳市引导基金、山东省股权投资引导基金、江苏省政府投资基金、湖北省长江经济带产业基金、浙江省转型升级产业基金、深圳市南山区产业发展投资引导基金、杭州市创业投资引导基金、湖北省省级股权投资引导基金、重庆市产业引导股权投资基金、天津市海河产业基金。
表12017年中国私募股权投资市场机构有限合伙人30强（按照机构简称音序排序）
机构全称 | 机构简称 |
安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 安徽铁路基金 |
歌斐资产管理有限公司 | 歌斐资产 |
中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
中国科学院控股有限公司 | 国科控股 |
青岛海尔创业投资有限责任公司 | 海创母基金 |
好买财富管理股份有限公司 | 好买股权母基金 |
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴 |
深圳金晟硕业资产管理股份有限公司 | 金晟资产 |
开元国创资本管理有限公司 | 开元国创 |
深圳市鲲鹏股权投资有限公司 | 鲲鹏基金 |
陆浦投资管理集团有限公司 | 陆浦投资 |
前海母基金股权投资（深圳）有限公司 | 前海母基金 |
全国社会保障基金 | 全国社保基金 |
中国人保资产管理有限公司 | 人保资产 |
上海汽车集团股权投资有限公司 | 上汽投资 |
北京盛景嘉成投资管理有限公司 | 盛景嘉成投资 |
北京盛世宏明投资基金管理有限公司 | 盛世投资 |
北京首钢基金有限公司 | 首钢基金 |
太平资产管理有限公司 | 太平资产 |
兴业财富资产管理有限公司 | 兴业财富 |
宜信私募股权母基金 | 宜信私募股权母基金 |
北京亦庄国际投资发展有限公司 | 亦庄国投 |
盈富泰克（深圳）新兴产业投资基金管理有限公司 | 盈富泰克 |
苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心 | 元禾辰坤 |
江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司 | 悦达善达 |
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科母基金 |
招商财富资产管理有限公司 | 招商财富 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
清控紫荆资本管理（北京）有限公司 | 紫荆资本 |
表2 2017年中国政府引导基金30强（1-10名）
序号 | 政府引导金名称 | 管理机构名称 |
1 | 深圳市引导基金 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
2 | 山东省股权投资引导基金 | 山东省财金投资集团有限公司 |
3 | 江苏省政府投资基金 | 江苏金财投资有限公司 |
4 | 湖北省长江经济带产业基金 | 湖北省长江经济带产业基金管理有限公司 |
5 | 浙江省转型升级产业基金 | 浙江金控投资管理有限公司 |
6 | 深圳市南山区产业发展投资引导基金 | 深圳市汇通金控基金投资有限公司 |
7 | 杭州市创业投资引导基金 | 杭州高科技创业投资管理有限公司 |
8 | 湖北省省级股权投资引导基金 | 湖北高投引导基金管理有限公司 |
9 | 重庆市产业引导股权投资基金 | 重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 |
10 | 天津市海河产业基金 | 天津市海河产业基金管理有限公司 |
表3 2017年中国政府引导基金30强（11-30名，按照引导金名称音序排序）
政府引导金名称 | 管理机构名称 |
北京高精尖产业发展基金 | 北京工业发展投资管理有限公司 |
北京市战略性新兴产业创业投资引导基金 | 北京北咨投资基金管理有限公司 |
北京市中小企业创业投资引导基金 | 北京市中小企业服务中心 |
北京中关村创业投资引导基金 | 北京中关村创业投资发展有限公司 |
昌平科技发展母基金 | 北京昌科金投资有限公司 |
佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司 | 广东顺德高新创业投资管理有限公司 |
广东粤财基金 | 广东粤财基金管理有限公司 |
广州市新兴产业发展引导基金 | 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 |
贵州省创业投资引导基金 | 贵州省创业投资促进中心 |
国家科技成果转化引导基金 | 国家科技风险开发事业中心 |
河南省农开产业基金投资有限责任公司 | 河南省农开产业基金投资有限责任公司 |
吉林省政府产业投资引导基金 | 吉林省股权基金投资有限公司 |
青岛市新旧动能转换引导基金 | 青岛市市级创业投资引导基金管理中心 |
厦门市产业引导基金 | 厦门市创业投资有限公司 |
上海嘉定创业投资引导基金 | 上海嘉定创业投资管理有限公司 |
上海市创业投资引导基金 | 上海科技创业投资（集团）有限公司 |
深圳市福田引导基金 | 深圳市福田引导基金投资有限公司 |
深圳市龙岗区创业投资引导基金 | 深圳市龙岗金融投资控股有限公司 |
武汉市科技创业投资引导基金 | 武汉市科技投资有限公司 |
武汉市战略性新兴产业专项引导基金 | 武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司 |
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